Путешествуя по Сибири
Я увидел Тимоти Лири
Ему было сто лет
Был он скверно одет
И бросал стопудовые гири

Путешествуя по Камчатке
Я нашел носорога перчатки
Вот прошел целый год
Носорог не идет
Не стучит головой по брусчатке

Путешествуя по Уралу
Я упал в подземную залу
Там ужасно темно
И в слепое окно
Не видны грозно-хмурые скалы

Хор Небесного 
И. Тимофеев: голос 
БГ: голос 
Б. Рубекин: фортепиано, сэмплы 
В. Волков: контрабас 
А. Селютин: фагот 
В. Гайворонский: труба

Эй, сомнамбула ночи
Дня бесконечного Дракула
На границе льда и бетона
Ты вновь погоняешь время
Не думая о пределах пути

Они тоже не спят, я слышу
Но их голоса бессмысленны
Они им просто зачем-то даны
Так бывает. Все чаще и чаще
Мне приходится наблюдать

Как многое исчезает
На границах и между швов
Возле, внутри и вблизи
Впереди, сверху и сзади
Куда я уже nevermore не пойду

И. Тимофеев: голос, гитара, бас 
БГ: голос, гитара 
Тит: бас 
L.Bradley: drums, percussion 
Б. Рубекин: programming 
P. Kendall: mix

монко мыннелбурорп
монко мыннелбурорп иревд в
яьнеджалсан комотоп ьсидрог
монс отыркоп оге оцил
яьнеджоровреп гоб диозиш
 

БГ: голос 
Б. Рубекин: клавиши 
А. Суротдинов: струнные 
О. Егоров: валторна 
С. Репин: виолончель

Леди училась у гуру
А он ее не учил
Он смотрел сквозь ее фигуру
И стрелял из ружья. Как Билл.
Который в Чикаго свалил

Леди любила гуру
Но он ее не любил
Он кормил ее мертвой курой 
И зачем-то Биллу звонил.
Тому, что в Чикаго свалил

Кто ты, Леди?
Где ты, Гуру?
Где ты, Билл?

В профиль Билл был похож на медведя
В шесть утра Беломор курил
Гуру бодро дремал на пледе
И в Чикаго порою звонил.
Там друган его жил. То бишь, Билл.

Леди вышла замуж за гуру
А у Билла - не было сил
Он цеплялся за ветку сакуры
Но его убил гамадрил
Билл совсем на Чикаго забил.

Кто ты, Леди?
Где ты, Гуру?
Где ты, Билл?

М. Леонидов: голоса, клавиши 
БГ: гитара 
И. Тимофеев: ритм гитара 
А. Зубарев: арпеджио гитара 
Тит: бас 
L. Bradley: барабан 
Б. Рубекин: клавиши

Душа не ведает судьбы.
Гермес не видит голытьбы
И строгих падчериц Шанхая
И глаз любви, и чашку чая

Он избегает долгих слов
Не верит в сумрачных коров
Которые как черт в окне
Зевают в сонном полусне

В истерзанном закате дня
Воздушный конь летит, звеня
Навстречу странной колеснице

Пора, мой друг, закрыть страницу
И позабыть нон-стоп трубы
Душа не ведает судьбы
Душа не ведает судьбы

Л. Федоров: голос, музыка

Лето, зима и ракета

Это было спонтанно
И поэтому странно
И наверно поэтому
Больше кратко, чем долго.

Потому что нежданно
Совершенно случайно
И внезапно и остро
Больше нервно, чем ровно

Это было спонтанно
И поэтому странно
И наверно поэтому
Больше кратко, чем долго
И чудесно и солнечно
И волшебно и странно
Оттого что неведомо
Это было, как не было

Путешествуя по Сибири
Я увидел Тимоти Лири
Ему было сто лет
Был он скверно одет
И бросал стопудовые гири

Путешествуя по Камчатке
Я нашел носорога перчатки
Вот прошел целый год
Носорог не идет
Не стучит головой по брусчатке

Путешествуя по Уралу
Я упал в подземную залу
Там ужасно темно
И в слепое окно
Не видны грозно-хмурые скалы

Не прикасаясь к тишине
Горячий берег - остывает
Не видит он глаза огня не доверяет
Не доверяет никому

И закрывает на замок
Кладовку сломанных иллюзий
Чинить их некому. Теперь
Уходит молча
Уходит молча, на восток

И может быть, в чужой стране
На склоне твердого тумана
Увидит вновь глаза огня
Не прикасаясь
Не прикасаясь к тишине
Не прикасаясь к тишине...

Бэби-убийца встретилась мне
И вот что особенно меня удивило
Мчалась она на безногом коне 
Бэби-убийца торчала нехило
Бэби-убийца, бэби-убийца
Ты родом из Бийска, родом из Бийска

Бэби-убийца сготовила ужин
И что мне особенно было приятно
Ни ей, ни мне был ужин не нужен
Какие-то осколки и серые пятна
Бэби-убийца, бэби-убийца
Привет из Каспийска, привет из Каспийска

Бэби-убийца так звонко смеялась
И после, когда мы лежали у койки
Она отдала мне свое одеяло
Сама же накрылась бачком из помойки
Бэби-убийца, бэби-убийца
Ты пьёшь без опаски Индийские виски

Кого ты убила, бэби-убийца
Шепнул я ей на ухо ночью темной
Она мне ответила: "Сомалийца"
Который пытался стать моей теткой.
Бэби-убийца, о, бэби-убийца
Недаром твой отчим из Ханты-Мансийска
Бэби-убийца, о, бэби-убийца
Ты бродишь по улицам вся в рукавицах

В. Бутусов: голос, клавиша 
А. Потапкин: drums 
A. Зубарев: бузуки 
Б. Рубекин: аккордеон, клавиши 
О. Шар: тарабука 
D. Boucher: сведение

Я ехал в поезде
Дымились пассажиры
Кондуктор танцевал
Летал рояль
Поэт уныло грыз свою бесчувственную лиру
Пернатых змей ему уже не жаль.
Невоплощенные, бывалые тромбоны
Шептались громко о судьбе червей
Профессор прелести мечтал опять проникнуть в зону
И стать стальной сестрой женой своей.

Под утро снова полночь в промежутках
Между глухим журчанием колес
Оскаленные рты сияют грозно, жутко
Кондуктор танцевал
В купе родился пес
В ладонях у Луны медуза шевелится
Усь-Мусь поет о тайнах бытия
Бледно-сиреневый Корсар закован в цепь как птица
Кондуктор мертв. На отдых ехал я

БГ: голос, гитара 
Б,Рубекин: пианино, клавиша 
В.Кудрявцев: бас 
А.Потапкин: drums 
Дед: сакс, море кларнетов, северокорейская флейта

Попробуй забраться повыше
Чтобы никто тебя не нашел
На планете без края
На дороге без цели
На тропинке во мгле
На волне без воды 

Расскажи мне об этом
Расскажи мне об этом
Расскажи мне об этом
Расскажи мне...

После того как заглянешь на яркую сторону
Не сразу уйдешь, даже если увидишь чьи-то следы
Расскажи мне как выглядит мир
Расскажи мне как он одевается
Какую музыку слушает в три часа ночи
И о чем молчит перед сном

Расскажи мне об этом
Расскажи мне об этом
Расскажи мне об этом
Расскажи мне...

Ансамбль N'Caged: 
Ольга Россини, Арина Зверева (вокал) 
Николай Скачков (скрипка) 
Евгений Румянцев (виолончель) 
и АБ (рояль) 
Запись, сведение: Валентин Осинский, Николай Скачков

Всё что я мог о чем-то узнать, вскоре забыл
Собаки и кошки, дикобразы, дельфины, слоны
Шаг за шагом
Слово за словом
Ветер за снегом
Земля без воды
Ветошь сознания
Угнетает сначала кажется немного
Затем наоборот
На той на другой стороне
Кто же придет потом?

Расскажи мне об этом
Расскажи мне об этом
Расскажи мне об этом
Расскажи мне...

Гарфункель пел, а Саймон слушал
Но было всё наоборот
Стеклянный доктор мерил сушу
Ломалось небо тихо, вброд

Куда-то вновь спешили птицы
Забыв о суетных деньгах
У них безрадостные лица
И чёрный бархат на ногах

Вчерашний день похож на брагу
Ту, что давно никто не пьёт
Или на мёртвую бумагу
Гарфункель больше не поёт

Он мрачно смотрит на эстраду
И ловит бабочек во сне
А Саймон вновь поёт балладу
Скрипя зубами в тишине

БГ: гитара голос 
Б. Рубекин: флейта, аккордеон 
А. Суротдинов: струнные